10分钟看懂一条产业链：海洋工程装备制造

海洋工程装备制造业

海洋工程装备制造业，又称“海工装备”产业，是中华人民共和国国家标准《海洋及相关产业分类》（GB/T 20794-2021）中的一个“大类”产业。

产业的定义：

在《海洋及相关产业分类》国标中，对海洋工程装备制造业的定义是指人类开发、利用和保护海洋活动中使用的工程装备和辅助装备的制造活动。

但一般来说，主要就是指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，它们具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。

具体的产业内容包括：

海洋矿产资源勘探开发装备、海洋油气资源勘探开发装备、海洋风能与可再生能源开发利用装备、海水淡化与综合利用装备、海洋生物资源利用装备、海洋信息装备、海洋工程通用装备等海洋工程装备的制造及修理活动。

01产业链一览

海洋工程装备制造产业链的上游主要为海洋工程装备设计和海洋新材料、电子元器件等供应环节，中游是海洋工程装备制造核心产业，下游主要集中于海洋工程总包及海上油气资源开发服务。

1.产业链上游

海工装备设计，原材料、零部件供应及相关系统开发等基础环节。

设计环节的主要内容涉及海洋工程装备的整体设计、关键技术研发等，其特点为技术含量高，对整个产业链的发展具有引领作用。

原材料、配套部件与系统供应主要包括金属、防水材料、防冻材料等原材料，锚链、电子元器件、电器设备等核心零部件，以及钻采、定位等系统，其特点是对装备的性能和成本有重要影响。

2.产业链中游

为海工装备的制造与修理环节。

制造环节的主要内容涵盖各类海洋工程装备的生产制造，如生产平台、钻井平台、海洋工程作业船及辅助船等等，其特点是市场竞争激烈，毛利率水平相对较低。

3.产业链下游

为海洋工程总包及服务环节。

工程总包的内容包括海洋工程项目的整体承包，涉及装备的安装、调试、运行等,特点是需要具备较强的项目管理能力和技术实力。

服务环节的主要内容是提供油气勘探、开采等运营服务，以及海洋工程维护、技术支持等，其特点与海洋工程装备的使用和维护密切相关，对保障装备正常运行至关重要。

02产业链全景

在海洋工程装备制造产业链的上游，设计方面的企业主要有中国海工、佳豪船舶工程设计，以及中船集团旗下的各设计研究院所等。

原材料方面的代表企业有：久立特材、新钢股份，生产铝合金的中国铝业、云铝股份等；生产防腐涂料的双瑞涂料、浙江鱼童等。

核心零部件供应企业有开发锚泊系统的立讯精密、东旭光电、亚星锚链、双鸟锚链等。

提供软件系统的企业有中国软件，开发钻井系统的神开股份、道森股份等。

海洋工程装备中游制造环节主要代表企业有：中国船舶、中集集团、中船科技、中国重工、中船防务、海油工程、中国国际海运等公司。

下游代表企业有：中国海油、中国石油、中海油服、海油工程、杰瑞股份等等。

03产业价值链

当前市场环境下，海工装备产业链上游领域的防腐涂料、锚泊系统及钻采系统展现出了较高的盈利能力，部分代表性上市公司的毛利率甚至能达到40%的高位，显示出这些细分领域的高附加值特性。

相比之下，中游的生产平台制造环节由于竞争激烈，其毛利率水平相对较低，附加值也相应较低，体现了该环节市场集中度较高且利润空间有限的现状。

从产业链各环节毛利率情况来看，行业中下游总包工程环节的毛利率整体水平也较低，但是油田服务环节的毛利率很高，这可能是基于资源垄断而产生的附加值。

另外，该价值链图虽然没有标示出，但上游的海工装备设计也是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节之一，行业毛利率水平较高。

04产业现状

从全球市场来看，海洋工程装备行业正呈现全面复苏与结构性升级态势。

2024年全球海工装备成交量达215艘/座（总金额272.2亿美元），同比激增85.1%，创十年新高。

市场增长动力显著分化，油气勘探开发投资回升（占订单增量64%）、海上风电装机需求反弹（2025年预计新增装机19GW）及深海资源开发提速（水下生产系统年均增长超8%）形成三重驱动。

2024年我国海洋工程装备制造业实现增加值1032亿元（同比增长9.1%），连续7年保持全球市场份额首位。

其中生产平台订单占比达64%（2022年为50%），FPSO/FLNG等高端装备占比超80%，EPC总包模式成为主流；

自主研制的“梦想”号大洋钻探船入列、“开拓二号”深海采矿车完成海试，核心装备国产化率提升至90%；

绿色转型正在加速，新承接绿色船舶订单占国际市场78.5%，LNG动力装备需求同比增长45%。

另外，我国海洋工程装备行业竞争格局呈现多元化态势。

大型国企如中国船舶、中集集团等凭借雄厚资金与技术实力，在高端产品和总包领域占据主导，具备设计建造大型FPSO、深水钻井平台能力，市场集中度高。

众多中小民营企业集中在中低端配套设备制造，产品同质化严重，以价格竞争为主。

05发展历程

中国海洋工程装备行业从20世纪60年代发展至今，主要经历了四个阶段。

1966-1989年，中国海洋工程装备行业处于起步阶段，相继建成第一座钢结构导管架、第一座自升式钻井平台、第一艘双浮体钻井船等设备，为中国海洋资源利用打下了基础。

1990-1999年，受全球海洋工程装备行业低迷的影响，中国海洋工程装备市场发展缓慢。海洋工程装备产品较为单一，主要是浅水油气开发设备。

2000-2015年，政策推动海洋工程装备行业进入快速发展期，国内高端产品开始起步，进一步缩小与欧美的差距。2016年以来，人工智能等技术飞速发展，环保政策深入人心，中国海洋工程装备行业也进入了智能化、绿色化发展阶段。

2016年以来，人工智能等技术飞速发展，环保政策深入人心，中国海洋工程装备行业也进入了智能化、绿色化发展阶段

06企业分布

从代表性上市企业的分布情况来看，北京市地区覆盖了海洋工程装备制造上、中、下游全产业链。

这反映了北京市在海洋工程装备领域的综合优势和产业集聚效应。

从区域看，沿海省份如江苏、山东、广东产业集聚明显，配套完善。

江苏省是我国海洋工程装备产业链企业分布最为集中的地区，这得益于江苏省优越的地理位置、完善的工业体系和政府的积极支持。

江苏省在海洋工程装备领域拥有完整的产业链，涵盖了设计、制造、销售和服务等各个环节。

山东省和广东省两省，也是我国海洋工程装备产业链企业的重要分布区域。

山东省拥有丰富的海洋资源和强大的制造业基础，为海洋工程装备产业的发展提供了有利条件。

广东省则凭借其先进的科技水平和开放的市场环境，吸引了众多海洋工程装备企业的落户。

江西省、湖南省等内陆省份，虽然也有海洋工程装备企业的分布，但数量相对较少，随着国家对海洋经济的重视和产业向内陆地区转移，这些省份的海洋工程装备产业也有望逐步发展壮大。

07相关政策

我国政府高度重视海洋工程装备产业的发展，出台了一系列政策予以支持。

2012年2月，工业和信息化部、发展改革委、科技部、国资委、国家海洋局联合制定《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，明确了产业发展的目标和重点领域，推动产业结构优化升级。

此外，国家通过税收优惠、专项资金、科研项目支持等措施，鼓励企业加大研发投入，提升核心竞争力。地方政府也纷纷出台配套政策，打造产业集群，促进产学研合作。以下为近年来，我国出台的海洋工程装备制造业相关产业政策：

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